목표주가 7만5000원·투자의견 매수 유지
디스플레이 부문은 '아이폰14 효과' 기대
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증권가는 삼성전자가 올해 4분기 디스플레이(DP)를 제외한 모든 부서에서 감익이 발생할 것으로 전망했다. 다만 경쟁사 대비 원가 경쟁력과 이익 방어력은 여전히 높다며 투자의견 ‘매수’를 유지했다.??
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KB증권은 지난 21일 보고서를 내고 삼성전자의 4분기 매출액은 전년 동기와 비슷한 76조6000억원, 영업이익은 42.8% 줄어든 7조9000억원으로 추정했다. 부문별 영업이익은 반도체 2조8000억원, 모바일 경험(MX) 2조4000억원, DP 2조1000억원, 소비자가전·하만(CE & Harman) 6000억원으로 추정했다.
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디램(DRAM)과 낸드(NAND)의 비트그로스(Bit Growth)가 지난 분기보다 각각 21%, 20% 증가해 메모리 출하가 늘어날 것으로 예상했다. 그러나 디램의 평균판매단가(ASP)가 18%, 낸드가 19% 각각 감소하는 등 판가 하락이 지속돼 반도체 영업이익이 전년 동기 대비 67.9% 감소할 것으로 전망했다.?
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반면 디스플레이는 아이폰14 프로(Pro, Pro Max) 시리즈의 유기발광다이오드(OLED) 패널 공급 점유율이 지난해 4분기 70%에 올해 4분기 85%로 상승하며 최대 실적을 기록할 것으로 예상했다.
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http://economist.co.kr/2022/10/23/stock/stockNormal/20221023114342477.html
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